搜索

客服热线:0731-84258080     会员登录 | 注册

机构节前动向起底:7家百亿级私募盯上了它 股价创两年新高

  本周,大盘继续在3400点关口下方震荡调整,上证指数和创业板指累计微跌0.03%和0.49%,中小板指上涨1.49%。

  如此行情下,机构方面依然是一片繁忙景象。据21数据新闻实验室统计,9月18日至22日,沪深两市共有130家上市公司接待机构的登门造访,较上周环比增加6家。

  十一长假临近,机构却逆势频频调研,这是否意味着机构在为后续的投资做准备?那么,它们在调研过程中又倾向于哪些方面呢?

  电子行业持续第三周最受机构青睐

  统计显示,机构调研的个股仍集中在中小创。这130家被调研的公司当中,中小板有60家,创业板有42家,两者合计占比高达78%。

  行业分布来看,电子、化工、医药生物占据了机构调研的前三甲,被调研的公司数量均在10家以上。而这也是21数据新闻实验室监测机构调研动态后,电子行业连续第三周成为机构调研公司数量最多的一个行业。  



  在刚刚过去的一周,半导体、芯片国产化等电子行业涉及的细分板块,成为市场最火热的题材之一,整体涨幅分别高达9.91%、9.57%。消息面看,近日半导体产业峰会及华为发布AI芯片成为点燃市场热情的导火索。

  国信证券(002736,股吧)发布研报指出,国家政策定力支持,未来3年全球新增62座晶圆厂42%在中国,将大幅拉动国内半导体行业上下游配套需求。总体而言,中国半导体正处于茁壮成长,行业基本面平稳有序向好发展。

  据21数据新闻实验室统计,本周一共有4家左右从事业务与半导体、芯片国产化相关的公司被机构调研,包括富瀚微、纳思达、扬杰科技(300373,股吧)、澳洋顺昌(002245,股吧)。

  另外,iPhone X出货之际,机构对苹果概念依旧非常关注,在下半周扎堆走访了信维通信(300136,股吧)、欧菲光(002456,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、安洁科技(002635,股吧)、大族激光(002008,股吧)、莱宝高科(002106,股吧)等龙头股。

  锂电池也是机构持续密集调研的细分板块之一,道明光学(002632,股吧)、纳川股份(300198,股吧)、格林美(002340,股吧)、坚瑞沃能、横店东磁(002056,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、中信国安(000839,股吧)、晶瑞股份、盐湖股份(000792,股吧)等相关公司本周悉数被调研。

  56家机构来访!富瀚微成调研人气王

  具体到公司,京东方A近一周接待机构来访最为频繁,高达7次且天天被调研,这种情况实属罕见。18家机构与京东方A讨论的主要内容,与此前调研时基本一致,包括现有产品线的运营情况、产品技术创新、未来战略布局等。此外,金风科技(002202,股吧)被调研5次。

  调研机构家数来看,20家公司被20家以上机构扎堆调研,其中,富瀚微是机构调研人气王。  



  9月19日,富瀚微举行新产品市场研讨会,吸引了券商、基金、私募、保险机构、QFII等56家机构蜂拥造访。新产品IPCSOC可实现人脸检测、移动智能侦测等安防智能分析功能,引起关注。针对市场关心的IPC芯片增长情况,富瀚微回应,公司的IPCSOC产品自今年5、6月份起逐渐起量,目前保持比较稳定的出货水平,处于爬坡阶段。

  21数据新闻实验室注意到,重要客户海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)等销量上升,助力富瀚微近年来业绩增长迅速。公司2016年营收3.22亿,归母净利润为1.12亿,同比增长199.37%,而这一净利润增速为目前半导体行业增速最快的一家公司。

  正值三季报业绩预告披露窗口,业绩预增股也是近期机构调研的主要标的。本周调研的公司中,17家预计净利润翻倍。其中,开元股份预计前三季度净利润破亿,同比增长15倍左右。在机构22日调研前夕,粤民投举牌了开元股份。国金证券(600109,股吧)认为,此举彰显产业资本对其教育业务发展前景的看好。

  从市场表现来看,机构调研个股接近一半跑赢大盘,走势最抢眼的次新股光威复材,一周涨幅高达61.03%。剔除次新股后可发现,一周十大牛股中的科恒股份(300340,股吧)、海南瑞泽(002596,股吧),均在机构调研名单内。

  另外值得一提的是,9月新妖股盐湖股份在21日被博时、嘉实等22家基金抱团调研。市场对青海盐湖提锂进程高度关注。盐湖股份在调研当中提到,公司目前的技改工程进展顺利,预计10月份具备投用条件,今年计划生产部分电池级碳酸锂。安信证券认为,2017-2020年碳酸锂价格中枢有望维持较高水平。

  明星私募最关注新和成(002001,股吧),王亚伟再次出手

  知名机构尤其百亿级明星私募的动作,一直被视为行业的风向标。从本周调研记录来看,明星私募也是动作频频。  



  如上表所示,最受明星私募关注的无疑是新和成。9月19日,公司迎来了下半年的首次参观调研,来访机构合计46家,云集申万宏源(000166,股吧)、南方基金等大券商和大基金,以及重阳投资、千合资本、淡水泉投资、景林资产、六禾投资、和聚投资、富舜资产等7家百亿级私募。

  近期,维生素价格“涨涨涨”的消息不断,而新和成主营维生素A、E和D3。公司表示,维生素A价格上涨是供需紧张导致,维生素D3主要源于产能不足,目前来看价格还是很坚挺。相反维生素E价格处于低位,能否向上走,还需要根据市场情况进一步观察。

  另外,机构还比较关注未来5年蛋氨酸的竞争。对此,新和成解释到,目前蛋氨酸全球的需求量约120万吨,需求预计每年增长5%-6%,公司蛋氨酸项目二期25万吨/年产能项目已经在推进。光大证券(601788,股吧)认为,下半年蛋氨酸价格明显向好,新和成的蛋氨酸项目将迎来盈利。公司上半年营收、净利润双双增长约13%,预计前三季度净利润增长0%-30%。

  就在机构调研的次日,新和成股价大涨7.34%,此后连续收阳。截至9月22日收盘,公司股价报25.52元,创下两年以来新高(除权后价格)。



  明星私募调研名单显示,前“公募一哥”王亚伟执掌的千合资本除了调研新和成外,还在本周先后走访了供销大集、华媒控股(000607,股吧)。其中,供销大集在9月20日仅千合资本一家机构调研。据了解,公司主要从事商业零售,属电商、一带一路概念股,中报实现净利润3.44亿元,同比增长636.14%。

  而就在上周,千合资本刚刚调研了泸州老窖(000568,股吧)、索通发展。连续两周一共调研了5家公司,继年初之后,王亚伟的千合资本再次有点“忙”。

  (声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)


 首   页  |   关于我们   |   资质荣誉  |  投研团队  |  组织架构  |  联系我们

Copyright@2015.深圳汇智融达基金管理有限公司 版权所有  备案号:粤ICP备15084487号   

工业和信息化部备案管理系统   法律顾问:湖南弘一律师事务所