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已有证券私募规模达700亿!这里有它的四大成长秘诀!

近期,私募圈有个传闻,最大的证券类私募基金的规模已经超过了700亿,刚听到时,小私君都惊呆了。据说还是擅长主动管理的股票策略私募,不是债券、也不是量化,规模能够做到700亿,非常少见!


毕竟公募规模做到700亿的也仅有12家↓↓↓



前段时间还在说不久的将来会诞生千亿级别的证券私募公司,没想到,来得那么快,私募基金行业发展真的十分迅猛……


有不少私募圈的小伙伴问,这家700亿的私募到底是怎么做到的,是他们销售很牛吗,还是业绩好得大家都爱买他们的产品,还是别的什么原因……


今天就来跟小伙伴们分析分析,这家秒杀大型公募的证券私募巨头是如何炼成的?


秘诀一:业绩为王 勤奋的基本面投资


相关统计数据显示,这家私募基金旗下产品今年以来的平均收益率达到30%左右,其大部分产品净值均已超越了股灾最高点,已经创出新高,可谓表现非常抢眼。



来看一下这家私募成立较早的一只产品的净值曲线,数据显示,该产品成立十年左右,净值一路向上,总收益快要到500%,大幅战胜指数。虽然中间也有波折,遇到市场大跌,跌得猛时回撤也有30%左右,但是每次下跌以后总能够涨回来,而且不断创新高。



我们来对这只产品获取的收益做一下业绩归因分析。


看产品能力雷达图,数据显示,该私募产品具有较高的业绩持续性,获取收益能力也比较强,同时择股能力比较突出,但是风控能力、择时能力一般。



要问这样的业绩是怎么做到的?这家私募坚持基本面驱动、价值投资的风格,靠精选个股、深度价值研究,善于发现市场的预期差。他们是扎实的“基本面派”私募,投资总监经常全国各地跑,亲自去调研,而且非常勤快、用功,总是不放心还要盯盘。


同时,虽然这家私募偏好适度集中、仓位较高的操作手法,但是他们总能将回撤控制在投资者能够接受的范围之内,然后把握市场机会,把握行业轮动,在一段时间内净值能再创新高。


秘诀二:核心渠道客户认可 必要沟通+信赖


这家私募机构并不是像很多私募一样,广撒网去拓展渠道。他们甚至很少主动去拓展,而是用心去维护了一两个核心的渠道,这一两个核心渠道的销售能力也比较强。


据了解,该私募投资总监当年刚出来做私募时,因为管理能力出色,得到某大型信托渠道的青睐,同时,该渠道的客户都比较认可该私募的投资风格,理解他们即便跌下去也能做起来,所以愿意在较长一段时间里持有该私募的产品,使得投资经理能够较好地坚持做自己的投资。


另外,该私募的投资总监每年都要亲自出马安排一场投资者交流会,每个买了他产品的高净值客户都可以跟他提问交流,他也会鼓励投资者。这样的交流能让客户和投资经理彼此间更加了解、信赖,每年一次的频率也不会影响投资。


秘诀三:投研、合规都很强大 优秀管理能力


曾经有位刚“奔私”的基金经理感慨,这家私募的老总是个少见的奇才,管理能力、投资能力、研究能力等各个方面都非常强悍,又聪明又勤奋,他十分佩服。


事实上也是如此,该私募比较强大的不是市场部,而是投研部门和合规部门。因为他们受托管理了海外资金,所以较早将合规风控建设得比较完善,引入了专业的对冲基金风险管理系统,各项投资策略、交易流程都有完善的体系。


同时,该私募的投研人员都是来自海内外的优秀人才,公司亲自培养投研团队,形成统一的风格,实行投资经理团队制,每个投资经理都可以管钱。近期该私募在招聘人才,扩充投研实力,使得投研的力量跟得上规模的增长。


另外,老板对工作非常有热情,而且很开明,善于鼓舞人。对于公司的投资经理,他并不搞一言堂,愿意听取他们在投资上的想法,让他们去实践他们的想法。


秘诀四:私募大时代 时势造英雄


曾经有人问过一家百亿私募,为什么你们能够做到百亿?他是这么说的,“每经过一次风险,我们的规模就会有一次明显的增长,因为每经过一次风险,客户就会更信任我们的投资能力和抗风险能力。”


作为私募机构,或许一开始可以依靠明星效应、依靠“爆款”的业绩,吸引资金,但长期来说,还是要依靠扎实的投研、稳定的的投资风格、牢固的风险意识、注重合规、注重管理、让客户真正信赖你,才能在私募这个朝阳行业里、巨大市场中,找到自己的舞台,把握行业的机会。


最后我们来看看最新百亿证券私募江湖的格局吧,说不定未来的千亿私募公司就会诞生在这里面?!↓↓↓




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